top of page
תיק מנוהל
ניהול תיק השקעות בין אם זה בבנק, בחברת ביטוח או בבית השקעות, הוא אחת האופציות הנפוצות ביותר להשקעת כסף פנוי.
אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שעליכם לקבל בעת פתיחת תיק השקעות, היא בחירת הגוף שינהל את הכסף עבורכם. בחירה זו אינה דבר של מה בכך, ועל כן כדאי שתבחרו בגוף אמין, ותיק ויציב שאתם סומכים עליו, ובו זמנית מאמינים שהוא יוכל להניב עבורכם תשואה עודפת בראייה ארוכת טווח.
מנהל ההשקעות מקבל מכם ייפוי כוח מלא לפעול בתיק במסגרת מדיניות ההשקעות, כאשר מטרת העל שלו היא למקסם את הביצועים עבורכם לאורך זמן. מנהל ההשקעות מתאים את תמהיל ההשקעה לצרכים שלכם, לגיל שלכם ולרמות הסיכון שאתם רוצים לקחת.
חשוב לציין כי החשבון מנוהל בבנק ולכן אתם יכולים לראות את הכספים בכל עת (שקיפות מלאה!).
מעוניינים להתייעץ עם איש מקצוע?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
bottom of page